Jetez un oeil sur le graphique sur 5 ans de l’argent, alors vous comprendrez pourquoi les investisseurs sont aussi anxieux, mais également pourquoi ils n’ont vraiment rien à craindre. Il est vrai que si vous avez acheté de l’argent il y a 19 mois quand il a atteint 48,50 $ l’once, en vous attendant à un décollage exponentielle, alors vous avez raison d’être fâché.
Toutefois, l’argent n’a pas cassé son record de $ 50 pour retomber dans une fourchette de négociation. Gerry Schubert de l’Emirates NBD Bank détient toujours le record pour avoir placé en 1980, alors qu’il était encore un jeune trader, le plus important ordre d’achat jamais realisé.
 
 
Et puis quelqu’un qui a acheté de l’argent autour de 30 $ n’a pas perdu d’argent, et la tendance à long terme est toujours haussière. L’argent va retrouver son mojo quand le prix de l’or va recommencer à monter.

Il y a quelques indicateurs très encourageants au sujet d’une augmentation du prix de l’or au début de la nouvelle année.
Les Chinois se préparent à lancer un ETF or et à doubler leur consommation de 1000 tonnes par an au cours des trois prochaines années (cliquez ici). Goldman Sachs manipule le cours à la baisse avant d’investir massivement dans l’argent (cliquez-ici) et l’impression monétaire par les banques centrales va continuer (cliquez-ici).
L’argent augmente presque toujours en tandem avec le prix de l’or mais il le surpasse sur le très long terme. Le prix de l’or a augmenté environ deux fois moins que le prix de l’argent dans la première décennie des années 2000. Il est raisonnable de penser qu’il va faire la même chose lors de la dernière phase de l’explosion des métaux précieux.
 
 
La hausse du cours de l’argent est-elle vraiment terminée, comme l’a déclaré sans trop de conviction Goldman Sachs? Il manque deux choses : Le boom du marché des matières premières se termine toujours par une flambée des prix, et c’est exactement ce que les investisseurs se plaignent de ne pas avoir vu, et la demande d’investissement dans les métaux précieux reste très faible par rapport à la ruée vers l’or et l’argent observée en 1979-80.
Il n’y a pas des files d’attente sur les trottoirs devant les magasins d’or et d’argent, mais nous constatons que la plupart des grandes villes ont maintenant des endroits pour acheter et vendre des métaux précieux alors que ce n’était pas le cas il y a dix ans. Ainsi, lorsque les investisseurs vont s’intéresser à l’or, ils seront en mesure d’en acheter.
Lorsque les gens que vous connaissez, qui ne sont pas des investeurs très avertis, vous diront qu’ils achètent de l’or et de l’argent ou que l’homme assis à côté de vous dans le métro cherchera à connaitre le cours de l’or alors il pourrait être temps de sérieusement s’inquiéter de la durabilité des prix des métaux précieux.
Mais nous en sommes encore loin’
 
Source : Silverseek

 
Si on demande de nommer la matière première la plus performante de la dernière décennie, peu de personnes répondront l’argent, en raison notamment de sa volatilité notoire.
Pourtant, selon Lloyds TSB, c’est l’argent qui a réalisé les meilleurs gains depuis 2002.
Les données de Lloyds montrent que le prix du métal a grimpé de 572% au cours de la dernière décennie, en battant la hausse de 428% de l’or, qui est la deuxième meilleur matière première.

Selon Lloyds, l’argent a battu l’or parce que  » En plus d’être perçu comme une valeur refuge, la forte demande pour des usages industriels a également contribué à la forte hausse du prix de l’argent. »
La question clé pour les investisseurs dans les métaux précieux est de savoir si l’argent va continuer à augmenter en 2013.
Peter Krauth, spécialiste des ressources de Money Morning’s pense que oui. Il prédit que le prix de l’argent atteindra « plus de 60 $ l’once » d’ici le printemps.
Si sa prévision se réalise, ca sera de bon augure pour les détenteurs de lingots et de pièces d’argent.
Voici cinq facteurs clés qui montrent pourquoi les prévisions de Krauth sur le prix de l’argent en 2013 pourraient se réaliser.
 
 
Premier point favorable pour l’argent : les utilisations industrielles.
Le mois dernier, au Forum de l’Or de Denver, le PDG du producteur d’argent Hecla Mining (NYSE: HL) Phil Baker a fait une observation intéressante.
Selon lui, il y a un parallèle avec ce qui s’est passé avec l’utilisation de l’argent à la fin du 20e siècle et ce qui se passe aujourd’hui. A cette époque, la photographie est devenue un des principaux moteurs de la demande du marché de l’argent.
Cette fois, Baker croit que ce ne sera pas la demande d’une seule industrie, mais une myriade de nouveaux utilisateurs d’argent qui cherchent à tirer parti des propriétés uniques de ce métal (tels que la conductivité électrique) dans l’électronique et la médecine, entre autres.
L’expansion de l’utilisation de l’argent dans un grand nombre d’industries peut aider à compenser la faiblesse générale de l’économie mondiale.
 
 
Un autre facteur favorable au prix de l’argent est la demande d’investissement pour le métal précieux de personnes du monde entier, en grande partie grâce aux politiques des banques centrales.
Le 15 septembre, les ETF argent totalisaient plus de 608 millions d’onces et étaient évalués à 20,5 milliards de dollars.
« Les investisseurs et les analystes sont optimistes sur le fait que d’autres banques centrales vont faire davantage pour tenter de stimuler l’économie afin d’accroître la consommation et encourager l’emploi, attirant notamment l’attention des investisseurs sur le fait que l’argent est une valeur refuge et une réserve de valeur  depuis 4.000 années », a déclaré Michael DiRienzo, directeur exécutif du Silver Institute.
Il ne faut pas non plus oublier la baisse des stocks d’argent. Selon le Comex (New York Commodities Exchange ‘ la principale bourse de métaux précieux du monde), les stocks du métal ont atteint leur plus bas de quatre mois début Août. Cela montre l’accumulation d’argent par les investisseurs.
 
 
D’un point de vue minier, il y a un risque imminent qui pourrait pousser les prix de l’argent à la hausse en 2013.
C’est la menace croissante de la nationalisation des ressources, le risque stratégique numéro un pour les sociétés minières, selon Ernst & Young.
Le cabinet de conseil en gestion du risque Maplecroft a déclaré dans Political Risk Atlas for 2012 que « lorsque la nationalisation des ressources aura lieu, les entreprises (sociétés minières) pourrait perdre le contrôle ou la possession des biens ‘ ou faire face à des impôts plus élevés. »
De tels scénarios pourraient mettre en sourdine la production de ressources comme l’argent, et pousser les prix vers le haut.
 
 

Ron Paul, le candidat à l’investiture républicaine, est intervenu devant le Congrès il y a une quinzaine de jours.
A la suite d’un discours de Ben Bernanke sur la situation économique américaine, Paul a revu à la hausse le taux réel d’inflation (au moins 9%) et a interpellé Ben Bernanke sur le prix de l’argent en brandissant une once du métal précieux.
Il a ensuite démontré que l’argent permettait de préserver son pouvoir d’achat en comparant le nombre de litres d’essence que l’on pouvait se procurer avec une once d’argent en 2006 (date de l’arrivée de Bernanke à la Fed) avec ce qu’elle pourrait acheter aujourd’hui :
« Les prix augmentent, mais selon moi ce n’est pas l’inflation, c’est l’une des mauvaises conséquences de l’augmentation de l’offre monétaire. En 2006, une once d’argent permettait d’acheter plus de 4 gallons (1 gallon = 3,78 litres) d’essence. Aujourd’hui elle permettrait d’acheter a peu prés 11 gallons d’essence’ C’est de la preservation de valeur et c’est pourquoi l’argent devrait etre la monnaie. La monnaie serait alors crée par des effets naturels, non pas par décret, par des gouvernements qui déclarent que c’est la monnaie’ »
Depuis, le prix de l’argent a baissé dans de gros volumes’ doit on y voir une manoeuvre du président de la Fed pour discréditer le discours de Ron Paul ?
En bonne position dans les sondages, Paul est favorable a un retour à une monnaie basé sur l’or et l’argent. Il pense notamment qu’une monnaie qui n’est pas basée sur l’or est basée, en fait, sur rien, et qu’imprimer simplement de la monnaie de papier mène inévitablement à la ruine.

 
Dans cet entretien pour Russia Today, l’un des plus grands experts du marché des métaux précieux, Bill Murphy, président du GATA, dénonce la manipulation du prix de l’argent.

Selon ses sources, l’énorme position courte détenu par la JP Morgan est sur  »le point de lui exploser au visage, notamment parce que la banque aurait de plus en plus de mal à se fournir en argent physique.
M. Murphy explique pourquoi il est convaincu que les marchés de l’or et l’argent sont manipulés et pourquoi il consacre une grande partie de sa vie à corriger cette injustice.
S’il a raison à propos de la position de vente à découvert de la JP Morgan, le prix de l’argent devrait être beaucoup plus élevé’
 

 
En combinant nos antibiotiques modernes avec de l’argent, dont les qualités bactéricides sont connues depuis l’Antiquité, des chercheurs américains viennent de montrer qu’il était possible de venir facilement à bout des bactéries résistantes.
La nouveauté des travaux menés par l’équipe de Jose Ruben Morones Martinez de l’université Harvard à Boston aux États-Unis tient au fait qu’ils utilisent cette fois l’argent de manière interne, directement dans l’organisme que l’on cherche à traiter. L’étude a été publiée le 19 juin dans la revue Science Translational Medicine .
À partir d’expériences menées in vitro et sur des souris vivantes, les chercheurs constatent que les ions argent (Ag +) présents dans une solution de nitrate d’argent rendent la membrane de certaines bactéries plus perméable. Un effet important puisque avant de pouvoir tuer une cellule pathogène, les molécules actives d’un antibiotique doivent traverser la membrane et pénétrer en son c’ur.
Le métal précieux a une action très sensible contre une famille de bactéries particulièrement redoutables, les «gram négatives». Une appellation qui décrit les microbes dont la cellule est entourée de deux membranes, ce qui renforce leur protection contre les traitements antibactériens, les rendant résistants à la plupart des antibiotiques. Parmi les plus célèbres membres de la famille des «gram négatifs» figurent le vibrion du choléra, la bactérie Yersinia pestis responsable de la peste, les salmonelles et Escherichia coli.
Les chercheurs américains ont eu l’idée de stimuler, avec des molécules d’argent, certains antibiotiques à large spectre, utilisés couramment dans la lutte contre les infections bactériennes. Testé sur la souris, ce traitement a permis de venir à bout de la plupart des infections qui ont été inoculées aux rongeurs.
Une analyse plus approfondie a permis à l’équipe de Jim Collins de montrer que l’argent perturbe le métabolisme bactérien, ce qui entraîne des dommages au niveau de l’ADN et rend poreuses les membranes de la cellule. Cette perte d’étanchéité facilite l’action des antibiotiques. En effet, Une faible quantité d’argent permettrait de rendre la bactérie E. coli de 10 à 1 000 fois plus sensible aux 3 antibiotiques les plus courants (gentamicine, ofloxacine, ampicilline).
Forts de ces résultats, les chercheurs travaillent actuellement à la quantité d’argent nécessaire pour doper efficacement les traitements anti-bactériens standards’
Cette découverte, c’est l’espoir de redonner à nos « vieux » antibiotiques une seconde jeunesse encore plus active.
 

 
Le prix de l’argent a augmenté ce mercredi, s’échangeant à 33,94 $ l’once, en hausse de près de 1,5%, après le feu vert de la Cour constitutionnelle allemande aux nouveaux mécanismes de sauvetage de la zone euro.
Les huit juges suprêmes ont donné leur feu vert au président allemand Joachim Gauck pour signer les textes de loi sur le futur fonds de secours MES et le Pacte de stabilité. Ils ont cependant exigé que toute hausse de la participation financière allemande au capital du MES soit soumise à un vote positif du Parlement à Berlin.

Le MES, qui doit à terme remplacer le Fonds européen de stabilité financière (FESF) mis en place depuis deux ans, est doté de 500 milliards d’euros de capacité de prêt, dont une large part assumée par l’Allemagne (190 milliards d’euros) en vertu de son statut de première économie de la zone euro.
Le Pacte budgétaire, engage 25 des 27 pays de l’Union européenne à plus de discipline budgétaire sous menace de sanctions absurdes. Il doit entrer en vigueur le 1er janvier 2013, à condition que 12 des 17 pays de la zone euro l’aient approuvé.
A noter que la décision de la Cour constitutionnelle allemande est préliminaire. Elle doit encore se prononcer en détail sur ces deux mécanismes, une décision qui ne devrait pas intervenir avant plusieurs semaines.

 
Ci-dessous une vidéo très intéressante d’un entretien entre Fabrice Drouin Ristori (Goldbroker.com) et Egon von Greyerz (Goldswitzerland.com). Egon von Greyerz explique pourquoi il faut investir dans les métaux précieux comme l’or et l’argent pour se protéger de la crise économique actuelle, et pourquoi il faut conserver cet investissement en dehors du sytème bancaire.
 

 
Egon von Greyerz, qui avait déjà prédît la crise actuelle et conseillé à ses clients d’investir dans l’or et l’argent en 2002 (l’once d’or était alors à $300 et l’once d’argent à moins de 5 dollars), pense que les métaux précieux sont le meilleur moyen de protéger ses actifs contre la destruction des monnaies papier.
La situation actuelle est trés grave, les gouvernements sont en faillite, les dettes augmentent maintenant à un rythme exponentiel, ce qui risque d’entrainer l’accélération de l’impression monétaire. Cette impression monétaire détruira les monnaies, qui sont toutes à la baisse depuis cent ans; elles ont perdu 97 à 99% par rapport à l’or ces cent dernières années, et elles ont perdu 80% par rapport à l’or ces douze dernières années. Lorsque l’impression monétaire aura entièrement détruit la valeur des monnaies papier, cela créera de l’hyperinflation.
Egon von Greyerz recommande fortement de détenir son or ou argent sous forme physique et non sous forme « papier ». Selon lui, le marché papier est beaucoup plus gros que le marché physique. Il y a donc énormément d’or et d’argent sous forme papier mais il n’y a pas autant d’or et d’argent physique disponible que ce que prétendent les banques et les banques centrales. Le jour où les investisseurs voudront obtenir la livraison de leur or ou argent adossé à ce papier, il n’y aura pas assez de quantité physique pour satisfaire les demandes.
Pour finir, il est également très important de détenir son or et son argent en-dehors du système bancaire, pour éliminer le risque de contrepartie : Nous n’avons jamais eu dans l’Histoire une situation dans laquelle chaque gouvernement important était virtuellement en faillite, et où tout le système bancaire était aussi en faillite. Nous sommes dans une situation où les gouvernements font défaut, où les banques font défaut ou pourraient le faire’ donc l’or et l’argent doit être détenu en-dehors du système bancaire, en votre propre possession, avec un accès direct à vos lingots physiques.
 

 
Pour le moment, les mouvements des prix de l’argent sont intimement liés à l’or, ce qui le pousse à augmenter et à descendre rapidement.
Le marché de l’argent est également plus exposé à la manipulation que l’or compte tenu de sa taille beaucoup plus petite, ce qui ajoute un autre facteur négatif dans l’équation.
Cependant, toute prédiction du prix de l’argent doit prendre le prix de l’or en compte, ainsi que le ratio or/argent, qui se situe actuellement à 55. Une augmentation du prix de l’or ne suggèrent une baisse du ratio or/argent étant donné la grande volatilité de l’argent. Sur cette base, la prédiction du ratio or/argent devrait atteindre 52 en 2013, avec un prix de l’argent de 35 $.
Sur le long terme, une forte montée de l’or est susceptible de se produire et la manipulation COMEX pourrait bien s’arrêter jusqu’à un retour à la stabilité ‘ Cela pourrait bien voir monter l’or à près de 2500 $ et l’argent à plus de 50 $  dans les deux ou trois prochaines années ‘ et continuer leur chemin ensemble vers le haut par la suite.
 

Quand j’ai commencé à écrire pour Mineweb il y a un peu plus de 6 ans en Septembre 2006, le prix de l’or était d’environ 600 $ et les prévisions de l’or à 1000 $ semblaient farfelues et ont été critiquées par de nombreux analystes. L’argent était à 12 $ après avoir augmenté de 30% déjà cette année. Investir dans l’or et l’argent à ce moment-là aurait donc été une bonne affaire’
Encore une fois, si l’on regarde le graphique ci-dessus, l’augmentation du prix de l’or, comme le montre la pente de la courbe, s’est accélérée lorsque l’économie mondiale se détériorait. Lors des deux à trois prochaines années l’or devrait atteindre 2,000 $, 2500 $ ou même plus.
Une fois que la consolidation actuelle sera derrière nous, l’or repartira à la hausse avec l’argent dans son sillage. Les métaux précieux ont encore du chemin à parcourir.
 
Source : Mineweb

Alors que l’argent est à plus 32$, King World News a interviewé John Embry, stratège en chef des investissements de Sprott Asset Management (10md$) pour obtenir son point sur les cours de l’or et de l’argent. Interrogé sur l’or et en argent, Embry a répondu: « Eh bien, je pense que nous poursuivons cette longue consolidation. Nous sommes en train de reconstruire le marché et nous nous rapprochons de la prochaine augmentation majeure. Je suis conforté dans ma position par le fait que le sentiment est plutôt négatif.
Je parle beaucoup a de gens qui comprennent les principes fondamentaux, mais qui sont vraiment abattus par les prix des actions et qui envisagent de vendre. Je leur ai dit, ‘Les gars, tenez bon, pensez à les fondamentaux’. Je me souviens, en 1981, après la hausse énorme des taux d’intérêt, beaucoup de gars intelligents se sont positionnés sur le marché à terme pour un grand mouvement vers le marché obligataire. Juste avant que cela commence il y a eu une violente contre-tendance haussière, une nouvelle hausse des taux qui les a détruit.
Et j’ai souvent vu cela en bourse. Très souvent, les gens ont compris que nous allons avoir un mouvement important, mais avant que cela ai lieu, il y a une énorme contre-tendance baissière et cela les fait tous partir, sauf les vrais partisans. Mais c’est actuellement extrêmement sain, car quand le prix va, il va nettement à la hausse’ »
Lorsqu’on l’interroge sur l’argent, Embry fait remarquer,« Je suis juste en délire à propos d’argent. Je pense que ça se consolide entre $ 30 et $ 35, après avoir vu 50 $, et les fondamentaux sont impeccables. Je n’ai aucun problème à dire que le prix de l’argent va doubler dans une période de temps relativement courte.
Les marchés de l’or et de l’argent sont une opportunité. Les personnes qui reconnaîssent que les bases sont là et qui n’attendent que le déclenchement seront gagnantes, alors que les personnes qui perdent leur sang-froid en ce moment, seront les perdants. »

 
Dans une interview pour King World News, Egon von Greyerz a indiqué que lors des douze prochains mois, l’argent allait subir une hausse remarquable de 433% par rapport à son niveau actuel.
« L’or est désormais en hausse de 13% cette année, après une hausse annuelle de 19% au cours des dix dernières années. L’or est à la hausse chaque année, la monnaie papier est à la baisse, et cela va continuer en raison de la quantité d’argent imprimé.

J’ai toujours dit que l’or et l’argent, en raison des fondamentaux et des facteurs techniques, allaient augmenter de façon spectaculaire, surtout cet automne et l’année prochaine. Donc, cela serait arrivé de toute façon, avec ou sans QE. Le QE est juste un catalyseur. Cela devait arriver, et continuera à se produire, peu importe ce que les politiciens disent ou font.
Ainsi, les cibles de ce mouvement haussier, avant d’assister à une correction majeure, sont toujours 4,000$ à $ 5.000$ pour l’or, et 150$ (une hausse de 433%) pour l’argent’ Ces niveaux pourraient être atteint dans les douze prochains mois. »
Egon von Greyerz a également ajouté: « L’euro est en hausse de 9% par rapport au dollar lors des deux derniers mois et demi. Le dollar est en baisse. Pourquoi baisse t’il ? Les gens à travers le monde étaient sous l’illusion que l’euro était le seul cas désespéré, mais il y a aussi le dollar.
En ce moment le dollar est plus exposé que l’euro, en raison des problèmes de l’économie américaine et du nombre de dollars qui ont été imprimés, et qui vont maintenant être vendus. La prochaine monnaie qui chutera lourdement sera le dollar.
Ne croyez pas que l’euro est fort parce qu’il est à la hausse. Si vous regardez l’or en euros, il est haut. Il est à environ 5 euros de son plus haut historique. Donc, en termes d’or, l’euro est faible, comme toutes les autres monnaies. La course des monnaies vers le fond va continuer. »